Из Москвы в Якутию приезжает новый руководитель музыкальной школы. Мужчина пытается ввести собственные правила, что сразу вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменным руководителем детского хора.
Эпоха перестройки заставляет саха искать себя заново. Неожиданно противники мистически ощущают взаимную близость. Марте предстоит решить: принять ли тёмное прошлое с его тайнами или довериться любви, несущей надежду.