1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его расследование шаг за шагом приводит к столкновению с ужасающим злом, превосходящим любое представление о преступности. Цена правды оказывается непомерно высока. Ради победы Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть: чувствами, репутацией и самой жизнью.