С незапамятных времен человечество ведет бесконечную войну с демонами. Чтобы выстоять в этой схватке, люди овладели искусством создания магических артефактов, дарующих власть над потусторонними силами. Тех, кто достиг в этом мастерства, прозвали повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких повелителей с юным сиротой, по воле случая проглотившим один из этих артефактов. Несмотря на полную противоположность, этим двоим придется стать партнерами. Вместе они должны раскрыть коварный замысел Мастера демонов.