Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце скрывается в тени, ее защитная энергия иссякает. Этим мгновением жаждут воспользоваться древние демоны, стремящиеся ворваться в человеческое царство. Для отражения этой угрозы небеса направляют своего испытанного воина — Чжун Куя.
Хотя он уже одолел могучего дракона Пуду, битва не окончена. Темные сущности не оставят попыток обрести свободу. Проникая в души ничего не подозревающих людей, они стремятся вырваться из плена. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие.