Калязин — тихий и очень живописный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в стенах секретного института, ученые изучают магию. Всё меняется, когда из лаборатории вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её сказочными обитателями.
На борьбу с ней встает Алексей Попов, желающий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — за будущее Калязина и право оставаться человеком начинается жестокая битва.